Информационная записка
В предыдущих аналитических материалах Ассоциация «Национальный семенной альянс» (далее Ассоциация) отмечала, что отечественный рынок семян овощных культур является высоко конкурентным, с совокупным доминирующим положением на нем большого количества иностранных компаний, каждая из которых имеет сильные позиции по отдельным культурам и назначению (для открытого или закрытого грунта, для переработки и т.п.). При этом явного доминирования какой-то одной компании одновременно по всему спектру культур нет. Отмечалось так же, что относительно полная информация для анализа имеется только по рынку семян для закрытого грунта, где некоторые отечественные компании имеют хорошие рыночные перспективы, базирующиеся на уже имеющейся у них и достаточной стабильной доле рынка. Именно в связи с этим Ассоциация в первую очередь предложила реализовать программу импортозамещения по семенам томата и огурца для закрытого грунта, и прежде всего для теплиц 4-5 поколения с приоритетным включением проектов по этой тематике в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы «Развитие селекции и семеноводства овощных культур защищенного грунта» (ФНТП).
Одним из не многочисленных примеров отечественных селекционно-семеноводческих компаний занимающий достаточно устойчивое положение на рынке овощных культур является компания «Гавриш», которая в декабре 2023 года стала участником этой программы. Итоги 2024 года показывают, что компания Гавриш наращивает производство семян томатов и огурца в соответствии с плановыми показателями. Участниками ФНТП стали и другие отечественные компании, занимающиеся селекцией семеноводством овощных культур. Но их количество незначительно и главное – нет масштабных инвестиционных предложений со стороны крупных финансовых или производственных структур по реализации проектов в области селекции и семеноводства овощей. Нужно отметить, что к настоящему моменту задача импортозамещения семян таких важных культур как кукуруза и подсолнечник успешно решается. Это стало возможным во многом благодаря тому, что эффективно сработали меры по ограничению ввоза семян иностранной селекции в Российскую Федерацию. Принимаются меры и по ограничению производства последних на территории России. Эти последовательные действия правительства стали стимулом, как для привлечения значительных для отрасли инвестиций со сроками окупаемости более пяти лет, так и резким увеличением производства отечественными селекционно-семеноводческими компаниями за счет своих внутренних ресурсов. В результате этого на отечественном рынке семян кукурузы и подсолнечника образовался пул из 3-5 отечественных компаний лидеров, которые после сокращения доли иностранных компаний, конкурируя между собой, обеспечивают отечественных аграриев качественными семенами этих культур. На рынке так же присутствуют и средние по объемам производства отечественные компании (со своими селекционными программами), которые стремятся расширить свою долю на рынке и обостряют конкурентную борьбу. Как результат для посевной 2026 года отечественные компании при отсутствии погодных катаклизмов смогут закрыть до 80-90% и 60% потребности в семенах подсолнечника и кукурузы соответственно. Фактически происходит успешное ипортозамещение в этой высоко технологичной сфере без потери качественных и количественных показателей. По этим культурам основной задачей становится уже не вопросы квотирования иностранных семян и стимулирование увеличение производства отечественных. Следующим шагом государства должны стать меры по снижению оборота семян неизвестного происхождения, в том числе посредством ФГИС «Семеноводство» во взаимосвязи с другими ФГИСами.
В отличии от рассмотренного вышеуказанного примера, необходимо отметить, что в семеноводстве овощных культур за последние 3 года ситуация существенно не изменилась, что говорит о неготовности подавляющего большинства отечественных ССЦ всех форм собственности конкурировать с иностранными компаниями в т.ч. и при поддержке государства. Это объясняется тем, что отечественные овощные селекционные компании, даже обладая необходимыми компетенциями и достаточными материальными и финансовыми ресурсами в условиях жесткой конкуренции с более «мощными» (чаще всего глобальными) иностранными компаниями не уверены в том, что смогут существенно потеснить их на рынке без специальных государственных мер поддержки.
Низкая инвестиционная привлекательность отрасли селекции и семеноводства овощных культур связана с некоторыми особенностями производства семян, которые в настоящее время не позволяют с достаточной уверенностью прогнозировать возврат инвестиций. Слишком много факторов, которые или физически затрудняют производство семян в России или делают это производство не конкурентоспособным, или плохо прогнозируемы. К ним можно отнести следующие причины:
1. Высокие требования к сертификации семян родительских линий.
1.1. Апробация родительских линий (здесь и далее РЛ) сертифицирующими организациями, не имеющих профильных специалистов (ранее осуществлялась авторами гибридов). Апробация овощных культур, является специфической, и часто затруднительна для стороннего апробатора, так как он не может точно визуализировать фенотип той или иной линии по описанию и, следовательно, ее принадлежность к тому или иному гибриду. Автор же может четко отслеживать линию при воспроизводстве и проводить ее апробацию.
1.2. Сертифицирующей организацией предъявляются требования по посевным качествам для семян РЛ для воспроизводства и производства семян гибридов F1. Однако воспроизводство семян РЛ связано с жесткой изоляцией и очень высокими температурами в период цветения – налива семян. Это ведет к инбредной депрессии и, зачастую, к снижению показателей всхожести ниже требований к посевным сортовым качествам семян.
2. Перенос семеноводства гибридных семян из других стран в РФ.
Основными условиями успешного семеноводства гибридных семян овощных культур являются:
- оптимальные климатические и погодные условия для семеноводства;
- низкие затраты на семеноводство (что сопряжено с наличием дешевой рабочей силы, наличием компетенций и специализированной сельхозтехники)
- отсутствие диких подпылителей (например, как дикая морковь) и карантинных сорняков (например, амброзия), а также вредителей и болезней.
Именно, по этим причинам семеноводство гибридов томата, огурца и перца как российскими, голландскими компаниями, а также других стран осуществляется в Индии, Китае, Чили и Италии. Перенос семеноводства этих культур в РФ сопряжен с ростом себестоимости семян (от 2 до 10 раз в зависимости от культуры).
По этим же причинам семена гибридов свеклы столовой и моркови сегодня целесообразно производить в Новой Зеландии и США, на юге Франции.
Справочно:
В РФ на сегодня ведется освоение гибридного семеноводства свеклы столовой, но темпы не так велики. Ограничение в основном в отсутствии опыта семеноводческих агентов. Например, ООО Нутритех Юг, г. Курганинск (GREENTIME) первая в России произвела за 2021-2022 годы семена РЛ на площадь 8 га. Однако семеноводство пока удалось только на:
- 2023 – 0,1 га
- 2024 – 1 га
Таким образом освоение технологии гибридизации столовой свеклы в РФ займет не менее 3-5 лет.
Многолетний опыт успешных международных компаний показывает, что семеноводство сложных культур (свекла, морковь, лук репчатый и ряд других) необходимо размещать как минимум в двух регионах мира. Это позволяет снизить риски сильного снижения урожая семян из-за аномальных погодных условий и гарантированного их производства для обеспечения поставок по заключенным контрактам.
Кроме того для российских компании, занимающихся селекцией и семеноводством овощных культур, необходимо совершенствовать нормативные документы и практику их применения при ввозе семян их селекции в РФ и в первую очередь:
- снижения сроков согласования (достигает нескольких месяцев) ввоза семян в системе Аргус Фито (компании вынуждены хранить семена на складах СВХ или на территории других государств),
- требование об аккредитации лабораторий за рубежом приводит к тому, что отечественная компания вынуждена производить семена не там где более целесообразно, а там где есть такая лаборатория, что существенно снижает конкурентоспособность отечественных компаний, особенно для тех у которых рынок РФ является единственным.
Необходимо также учитывать, что в отличии от рынка семян зерновых и технических культур, отечественный рынок семян овощных культур четко дифференцирован на два сегмента: «профессиональные семена», предназначенные для сельхозпредприятий, тепличных комбинатов и фермерских хозяйств и «семена для ЛПХ», предназначенные для садоводов/овощеводов любителей. К семенам этих двух сегментов потребителями зачастую предъявляются совершенно разные требования. Соответственно государству необходимо стимулировать развитие первого сегмента и во избежание «перетаскивания» мер финансовой поддержки на семена для ЛПХ существует объективная необходимость разделения имеющегося сегодня Государственного реестра сортов и гибридов овощных культур, допущенных к использованию, на госреестр для комерческого профессионального использования и на каталог для любительского сектора.
Импортозамещение семян овощных культур так же в значительной степени сдерживается тем, что потребители семян (тепличные комбинаты,) даже при наличии конкурентоспособных отечественных гибридов, не спешат переходить на их выращивание. Это связано, прежде всего, с отсутствием стимулов для возможной корректировки уже отработанных технологических процессов под особенности выращивания новых гибридов особенно в условиях жестких требований заключенных с торговыми сетями договоров, которые предусматривают штрафы за нарушение графика, объема поставки продукции и ее качества. Под качеством подразумевается весь комплекс как объективных показателей, так и субъективных характеристик. Часто сети указывают на то, что потребитель привык к каким-то конкретным гибридам с определёнными свойствами (форма, цвета, размер плода, вкус и т.п.) и переход на другой гибрид может, по их мнению, привести к снижению продаж. Поэтому специалисты тепличных комплексов требуют, чтобы предлагаемые новые российские гибриды были аналогичны или лучше используемых иностранных. Отечественные селекционеры с успехом преодолевают этот барьер, но существующий диктат со стороны торговых сетей и тепличных комплексов позволяет последним, ссылаясь на вкусовые предпочтения покупателей, отказаться от перехода на предлагаемые отечественные гибриды. И это происходит, не смотря на то, что генетический потенциал отечественных компаний позволяет создавать гибриды с более высокими вкусовыми качествами, а близость производства не требует чрезмерных сроков хранения, наблюдаемых при импортных поставках.
Низкая заинтересованность в использовании семян отечественной селекции наблюдается и на рынке семян для овощеводства открытого грунта, где по большинству культур импортозависимость превышает 90%.
Причины подобного поведения консервных предприятий аналогичны тепличным комбинатам и прежде всего вызваны отсутствием стимулов для возможной корректировки технологических процессов под особенности выращивания новых гибридов. Отдельные потребителей овощей открытого грунта установили прямые контакты с отечественными ССЦ (ССЦ «Гавриш» и компании «СеДеК») с целью проведения сортоиспытаний на вкусовые, урожайные и технологические свойства, но эта работа ведется не достаточно энергично и в существующих темпах принципиально не изменит ситуацию на рынке семян овощных культур
Итоги обсуждения данной ситуации на Экспертных советах НСА подтвердили низкую заинтересованность перерабатывающих предприятий в переходе на отечественные гибриды, так и значительные опасения отечественных селекционно-семеноводческих компаний в активном наращивании производства семян овощных культур из-за имеющегося негативного опыта «сотрудничества» при организации производственных испытаний в предыдущие годы.
Отдельно нужно отметить, что активность отечественных компаний сдерживает и то, что в РФ нет хорошо «развитых» зон, специализирующихся на производстве семян тех или иных овощных культур. Нет и достаточного количества специализированных хозяйств, обладающих необходимым технологическим и кадровым потенциалом для производства качественных семян овощных культур.
Еще одним фактором низкого интереса производителей овощей к использованию отечественных селекционных достижений является низкими весовыми гектарными нормами их высева (например: морковь -1,5 – 2,5 кг/га, томаты 0,2-0,8 кг/га) при высокой их стоимости. Это делает легким и экономически привлекательным «серый» ввоз семян овощных культур из-за рубежа (прежде всего из стран СНГ), а также быстрое формирование новых логистических схем их поставки. Необходимо учитывать и то, что выращиванием овощных культур часто занимаются диаспоры стран Средней Азии, которые при необходимости быстро увеличивают поставки из этих стран. Именно по этой причине введение квотирование ввоза семян овощных культур без эффективного контроля их оборота на рынке с помощью ФГИС «Семеноводство» или введение заградительных импортных пошлин не сможет существенно снизить использование иностранных семян овощных культур.
Предложения
1. Выделить сорта и гибриды овощных и цветочных культур, предназначенные для садоводов/овощеводов любителей, в отдельный «Государственный каталог селекционных достижений допущенных к использованию в ЛПХ» (далее Каталог). Каталог должен формироваться на основании данных заявителя. Внесенные в него сорта и гибриды, не могут быть использованы для получения коммерческого товарного урожая.
2. Выделить в группе «1209-Семена, плоды и споры для посева» ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отдельный код для семян овощных и цветочных культур, предназначенных для садоводов/овощеводов любителей, которые включены в Каталог.
3. Установить для семян сортов, внесенных в Каталог упрощенный порядок декларирования движения партий. С помощью ФГИС «Семеноводство» исключить их использование для получения урожая с последующим его коммерческим использованием.
4. Установить заградительные ввозные пошлины на семена овощных культур включенных в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию» в размере 100% от стоимости.
5. Установить квоты на импорт семян овощных культур, включенных в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». Постепенно снижая их с 90% до 25% в соответствии ростом производства семян отечественной селекции.
6. Поручить Ассоциации «Национальный семенной альянс» с использованием информации получаемой из ФГИС «Семеноводство» осуществлять мониторинг количества используемых семян отечественной селекции для выращивания товарной продукции. Мониторинг осуществлять в разрезе отдельных культур и назначения использования (закрытый/открытый грунт, для переработка и т.д.)
7. На основании данных мониторинга ежегодно определять размер квот на ввоз семян гибридов и сортов в разрезе культур и назначения их использования.
8. Создать в регионах с благоприятными климатическими условиями специальные экономические семеноводческие зоны (агропарки) для локализации производства семян сортов и гибридов овощных культур отечественной селекции с льготным режимом налогообложения и административной поддержкой (аналогично особым экономическим зонам)
10. Предусмотреть возможность получения карантинного заключения на общий вес партии с условием соблюдения карантинных мер в местах хранения семян. Разрешить использовать такое заключение для любой страны из списка стран ЕАЭС при получении Фитосанитарного сертификата в течение календарного года с даты выдачи.
11. Разрешить использовать Протокол испытаний, выданный на конкретную партию семян, произведенную в РФ, для получения карантинного заключения на вывоз семян этой партии в страны ЕАЭС. Контроль списания веса проводить через систему «Мой экспорт».
