При подготовке данного документа возникли трудности со сбором необходимой информации, которые связаны с тем, что:
1. Имеющаяся в открытом доступе информация носит обобщенный характер (недостаточно конкретный), как правило в большинстве материалов приводятся данные по разделу «семена овощных культур» без разбивки на конкретные культуры и их целевому использованию (закрытый, открытый грунт или для переработки).
2. Селекционно-семеноводческие компании не стремятся раскрывать информацию о рынке семян овощных культур, что на наш взгляд связано или с отсутствием у них достаточно достоверной информации или с нежеланием раскрывать отдельные особенности отечественного рынка семян овощных культур (имеет место существенные расхождения объемов производства в РФ в открытых данных о произведенных семенах с данными о сертификацию семян овощных культур). Исключение представляет компания «Гавриш», предоставившая информацию по ситуации на рынке семян томата и огурца для защищенного грунта.
3. Анализ сайтов ТОР 10 отечественных селекционно-семеноводческих компаний показал низкую корреляцию между выручкой компании и фактическими объемами производства семян. Это вызвано тем, что в ассортименте большую долю занимают семян в мелкой фасовке, предназначенной для садоводов – любителей. В частности, компания «Аэлита», занимающая одном из многочисленных рейтингов, занимает второе место после «Гавриша» имеет в своем ассортименте 3500 единиц продукции, реализует свою продукции через собственные торговые центры под брендом «СадОК» и свой интернет-магазин. Продажи ультрамалых объемов семян в мелкой фасовке для любителей осуществляются по гораздо более высоким ценам, что не позволяет корректно сопоставлять эффективность их деятельности в сравнении с компаниями реализующих промышленные партии. В частности агрофирма «Партнер» (9 место в рейтинге) продает в пакетиках по 0,5 г семена моркови гибрида Силвано по цене 130 руб. Объем продаж в финансовом выражении у таких компаний выглядит солидно, а по факту семена идут в исключительно в любительский сектор. Такие продажи никак не влияют на уровень обеспечения семенами товарного производства овощей и учитывать их в расчетах обеспечения импортозамещения не корректно.
4. Высокая стоимость семян овощей и низкие весовые гектарные нормы их высева (например: морковь -1,5 – 2,5 кг/га, томаты 0,2-0,8 кг/га) делают легким и экономически привлекательным «серый» ввоз семян овощных культур из-за рубежа. С учетом того, что выращиванием овощных культур часто занимаются диаспоры стран ЕАЭС и стран Средней Азии ввоз осуществляется первую очередь из этих стран.
Приведенные выше причины вносят существенные искажения и пока не позволяют сделать достоверный анализ отечественного рынка семян овощных культур.
Большое значение для обеспечения продовольственной безопасности РФ играет надежное обеспечение с/х производства семенами овощных культур, прежде всего борщовой группы (капуста, картофель, морковь, свекла, лук). А также томатами и огурцом.
Вместе с тем имеющаяся информация позволяет утверждать, что несмотря на то, что в России работают более десяти достаточно известных НИИ и частных селекционно-семеноводческих компаний, доля семян отечественной селекции и или произведенных на территории РФ по конкретным культурам находится в диапазоне 5-20% (по результатам опроса членов НСА).
Сложившаяся ситуация является следствием как недостаточного финансирования селекционной работы в государственных НИИ в предыдущие десятилетия и недостаточных финансовых возможностях молодых отечественных селекционно-семеноводческих компаний (не более 30 лет на рынке), так и агрессивной маркетинговой политике иностранных конкурентов. В настоящее время им приходится конкурировать с мировыми корпорациями, имеющими принципиально другие научно-технические возможности и широко использующие возможности мирового разделения труда для оптимального размещения как научно-исследовательских, селекционных центров, так и непосредственно центров выращивания и производства семян.
Перечень государственных и частных селекционно-семеноводческих центров, занимающихся селекцией овощных культур.
1. Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства (ВНИИО) - основная задача института заключается в разработке и селекции новых сортов и гибридов овощей для промышленного производства. Институт работает над селекцией овощей различных видов, включая томаты, огурцы, капусту, морковь и другие.
2. Федеральный научный центр овощеводства” (ФГБНУ ФНЦО) - в рамках института проводится селекционная работа по овощным культурам для промышленного и любительского использования.
3. ГНУ "НИИ садоводства имени В.А.Хорева" - научно-исследовательский институт, специализирующийся на селекции и совершенствовании овощных культур для использования в садоводстве. Основной акцент делается на разработке сортов и гибридов овощей, отличающихся высокими вкусовыми качествами и приспособленных к условиям России.
4. Институт овощеводства Центрального Черноземья (ИО ЦЧ) - специализируется на селекции овощных культур для Центрального Черноземья России. Основной упор делается на селекцию сортов овощей, адаптированных к климатическим и почвенным условиям региона.
5. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - в МГУ имеется селекционно-генетический центр, который занимается селекцией овощных культур и проводит исследования в области генетики растений и селекции.
6. Гавриш – селекционно-семеноводческий центр, специализирующийся на проведении селекционной работы по овощным культурам для промышленного и любительского использования.
7. Множество других, таких как компания «СеДеК», ДокаДжин, «Поиск», Селекционная Станция имени Н.Н. Тимофеева и т.д., специализирующихся на широком спектре культур. В различных рейтингах компаний реализующих семена овощных культур так же называются Аэлита, Сибирский сад, Плазмас, Русский огород-НК, Партнер, ФНЦ риса, Крымская ОС и др.
В целом отечественный рынок семян овощных культур высоко конкурентный, на нем по мимо отечественных компаний присутствует большое количество зарубежных. Каждая компания имеет сильные позиции по отдельным культурам и назначению (для открытого или закрытого грунта, для переработки), но при этом явного доминирования одной из них по всему спектру культур нет. Хотя в целом иностранные кампании на этом рынке занимают доминирующее положение.
На отечественном рынке Российской Федерации основными поставщиков семян овощных культур в том числе для промышленного производства являются:
1. Бейо Семена – голландская селекционно-семеноводческая компания, обладающая уникальными сортами и гибридами таких овощных культур, как капуста, морковь, лук и столовая свекла поставщик №1 семян овощных на российском рынке
2. Syngenta (Сингента) - предлагает широкий ассортимент семян овощей и других сельскохозяйственных культур. Syngenta является одним из ведущих поставщиков семян на мировом рынке и имеет присутствие на российском рынке.
3. Sakata (Саката) - японская компания предлагает широкий выбор сортов овощей, включая томаты, огурцы, баклажаны и другие.
4. Nunhems (Нунхемс) - специализируется на селекции овощных культур и производстве семян. Они предлагают сорта и гибриды овощей, таких как морковь, свекла, капуста, салат и др.
5. Rijk Zwaan (Рейк Зван) - голландская компания, которая занимается селекцией и поставкой семян овощей. Они предлагают широкий выбор сортов овощей, а также акцентируют внимание на инновациях и устойчивости.
6. Гавриш - российская компания, специализирующаяся на семенном материале овощных культур. Они предлагают широкий ассортимент семян овощей, адаптированных к условиям России.
7. Монсанта (товарные знаки Seminis и Benary) - американская компания, являющаяся одним из крупнейших поставщиков семян овощных культур в мире. Она предлагают широкий ассортимент сортов и гибридов овощей.
8. Hazera seeds - израильская селекционно-семеноводческая компания.
Кроме них с меньшими объемами продаж на рынке представлены:
Важно отметить, что перечисленные компании являются лишь некоторыми из множества поставщиков семян овощных культур на российском рынке.
В этом окружении известных мировых брэндов достаточно солидно выглядит отечественный селекционно-семеноводческий центр «Гавриш», который в настоящее время имеет 15% рынка семян томатов и огурца для закрытого грунта и 90% рынка семян укропа.
При подготовке материалов к ФНТП «Гавриш» представила план (приложение) возможного увеличения производства семян томата и огурца закрытого грунта к 2030 году до 75% (без учета увеличения площадей закрытого грунта).
При формировании стратегии развития отрасли необходимо учитывать и тот факт, что несмотря на относительно не большие физические объемы потребления семян овощных культур в РФ относительно глобального рынка, он представляет высокий интерес для иностранных семенных компаний в связи с тем, что цены на семена в России сопоставимы с европейскими и значительно выше, чем в странах Азии.
Выводы:
1. Имеющейся в открытом доступе информация по отечественным селекционно-семеноводческим компаниям присутствующих на рынке семян овощных культур для открытого грунта не позволяет объективно оценить долю отечественных семян, но по оценкам экспертов она колеблется в пределах 5-20%.
2. В настоящее время в РФ нет хорошо «развитых» зон специализирующихся на производстве семян тех или иных овощных культур. Нет и достаточного количества специализированных хозяйств, обладающих необходимым технологическим и кадровым потенциалом для производства качественных семян овощных культур, и которые могли бы предлагать свои услуги по выращиванию семян для отечественных компаний.
3. Практически до 2022 года подавляющее большинство отечественных селекционно-семеноводческих компании не планировали серьезное развитие своих подразделений по выращиванию семян овощных культур на территории РФ. Организация их бизнеса предусматривала выращивание семян даже отечественной селекции совместно с зарубежными партнерами в уже существующих мировых специализированных центрах производства семян. Это позволяло получить нужное качество при относительно низких затратах и именно этим объясняется общая неразвитость инфраструктуры семеноводства овощных культур в России.
4. При формировании статистических данных о производстве семян не учитывается назначение гибридов и сортов производимых семян. Даже если идет разбивка семян овощей по культурам их все равно не делят на открытый или закрытый грунт, а также для переработки или для любителей-садоводов. Так же нет разбивки на семена отечественной и иностранной селекции.
Предложения:
1. Необходимо из всего спектра овощных культур для дальнейшего мониторинга ситуации на рынке семян сконцентрировать основное внимание на борщовую группу (капуста, картофель, морковь, свекла, лук), а также томаты и огурец.
2. При сборе и анализе данных о состоянии рынка семян учитывать отдельно закрытый, открытый грунт, а также отдельно мелкую фасовку семян для любительского использования.
3. Провести научно-обоснованный анализ считающихся наиболее пригодных для производства семян овощных культур территорий (Республика Дагестан, Краснодарский и Алтайский края, Астраханская и Волгоградская области и др.) в части их использования для выращивания семян конкретных культур, а также для создания специальных семеноводческих зон по производству семян овощных культур.
4. Учитывая наибольшие рыночные позиции отечественных компании, производящих семена для закрытого грунта целесообразно в первую очередь реализовать программу импортозамещения по томатам и огурцу закрытого грунта. Это позволит в разы увеличить производство семян томата и огурца и довести долю отечественных семян в этом сегменте до 75% от потребности. Для достижения этих показателей целесообразно разработать меры государственной поддержки в том числе с использованием механизма квотирования ввоза семян томата и огурца для закрытого грунта с 2024 г снижая квоты по мере роста производства семян отечественной селекции.
5. После запуска ФГИС «Семеноводства» используя возможности системы сделать объективный анализ состояния рынка семян овощных культур.
6. В последующем, с учетом полученного опыта по реализации программы импортозамещения семян для закрытого грунта и анализа данных, полученных от ФГИС «Семеноводства» разработать программу импортозамещения семян наиболее важных овощных культур. Программа должна будет включать в себя систему мер как по стимулированию развития селекции в отечественных компаниях, так и по развитию специализированных семеноводческих хозяйств и в первую очередь в специальных семеноводческих зонах производства семян овощных культур.
1. Имеющаяся в открытом доступе информация носит обобщенный характер (недостаточно конкретный), как правило в большинстве материалов приводятся данные по разделу «семена овощных культур» без разбивки на конкретные культуры и их целевому использованию (закрытый, открытый грунт или для переработки).
2. Селекционно-семеноводческие компании не стремятся раскрывать информацию о рынке семян овощных культур, что на наш взгляд связано или с отсутствием у них достаточно достоверной информации или с нежеланием раскрывать отдельные особенности отечественного рынка семян овощных культур (имеет место существенные расхождения объемов производства в РФ в открытых данных о произведенных семенах с данными о сертификацию семян овощных культур). Исключение представляет компания «Гавриш», предоставившая информацию по ситуации на рынке семян томата и огурца для защищенного грунта.
3. Анализ сайтов ТОР 10 отечественных селекционно-семеноводческих компаний показал низкую корреляцию между выручкой компании и фактическими объемами производства семян. Это вызвано тем, что в ассортименте большую долю занимают семян в мелкой фасовке, предназначенной для садоводов – любителей. В частности, компания «Аэлита», занимающая одном из многочисленных рейтингов, занимает второе место после «Гавриша» имеет в своем ассортименте 3500 единиц продукции, реализует свою продукции через собственные торговые центры под брендом «СадОК» и свой интернет-магазин. Продажи ультрамалых объемов семян в мелкой фасовке для любителей осуществляются по гораздо более высоким ценам, что не позволяет корректно сопоставлять эффективность их деятельности в сравнении с компаниями реализующих промышленные партии. В частности агрофирма «Партнер» (9 место в рейтинге) продает в пакетиках по 0,5 г семена моркови гибрида Силвано по цене 130 руб. Объем продаж в финансовом выражении у таких компаний выглядит солидно, а по факту семена идут в исключительно в любительский сектор. Такие продажи никак не влияют на уровень обеспечения семенами товарного производства овощей и учитывать их в расчетах обеспечения импортозамещения не корректно.
4. Высокая стоимость семян овощей и низкие весовые гектарные нормы их высева (например: морковь -1,5 – 2,5 кг/га, томаты 0,2-0,8 кг/га) делают легким и экономически привлекательным «серый» ввоз семян овощных культур из-за рубежа. С учетом того, что выращиванием овощных культур часто занимаются диаспоры стран ЕАЭС и стран Средней Азии ввоз осуществляется первую очередь из этих стран.
Приведенные выше причины вносят существенные искажения и пока не позволяют сделать достоверный анализ отечественного рынка семян овощных культур.
Большое значение для обеспечения продовольственной безопасности РФ играет надежное обеспечение с/х производства семенами овощных культур, прежде всего борщовой группы (капуста, картофель, морковь, свекла, лук). А также томатами и огурцом.
Вместе с тем имеющаяся информация позволяет утверждать, что несмотря на то, что в России работают более десяти достаточно известных НИИ и частных селекционно-семеноводческих компаний, доля семян отечественной селекции и или произведенных на территории РФ по конкретным культурам находится в диапазоне 5-20% (по результатам опроса членов НСА).
Сложившаяся ситуация является следствием как недостаточного финансирования селекционной работы в государственных НИИ в предыдущие десятилетия и недостаточных финансовых возможностях молодых отечественных селекционно-семеноводческих компаний (не более 30 лет на рынке), так и агрессивной маркетинговой политике иностранных конкурентов. В настоящее время им приходится конкурировать с мировыми корпорациями, имеющими принципиально другие научно-технические возможности и широко использующие возможности мирового разделения труда для оптимального размещения как научно-исследовательских, селекционных центров, так и непосредственно центров выращивания и производства семян.
Перечень государственных и частных селекционно-семеноводческих центров, занимающихся селекцией овощных культур.
1. Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства (ВНИИО) - основная задача института заключается в разработке и селекции новых сортов и гибридов овощей для промышленного производства. Институт работает над селекцией овощей различных видов, включая томаты, огурцы, капусту, морковь и другие.
2. Федеральный научный центр овощеводства” (ФГБНУ ФНЦО) - в рамках института проводится селекционная работа по овощным культурам для промышленного и любительского использования.
3. ГНУ "НИИ садоводства имени В.А.Хорева" - научно-исследовательский институт, специализирующийся на селекции и совершенствовании овощных культур для использования в садоводстве. Основной акцент делается на разработке сортов и гибридов овощей, отличающихся высокими вкусовыми качествами и приспособленных к условиям России.
4. Институт овощеводства Центрального Черноземья (ИО ЦЧ) - специализируется на селекции овощных культур для Центрального Черноземья России. Основной упор делается на селекцию сортов овощей, адаптированных к климатическим и почвенным условиям региона.
5. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - в МГУ имеется селекционно-генетический центр, который занимается селекцией овощных культур и проводит исследования в области генетики растений и селекции.
6. Гавриш – селекционно-семеноводческий центр, специализирующийся на проведении селекционной работы по овощным культурам для промышленного и любительского использования.
7. Множество других, таких как компания «СеДеК», ДокаДжин, «Поиск», Селекционная Станция имени Н.Н. Тимофеева и т.д., специализирующихся на широком спектре культур. В различных рейтингах компаний реализующих семена овощных культур так же называются Аэлита, Сибирский сад, Плазмас, Русский огород-НК, Партнер, ФНЦ риса, Крымская ОС и др.
В целом отечественный рынок семян овощных культур высоко конкурентный, на нем по мимо отечественных компаний присутствует большое количество зарубежных. Каждая компания имеет сильные позиции по отдельным культурам и назначению (для открытого или закрытого грунта, для переработки), но при этом явного доминирования одной из них по всему спектру культур нет. Хотя в целом иностранные кампании на этом рынке занимают доминирующее положение.
На отечественном рынке Российской Федерации основными поставщиков семян овощных культур в том числе для промышленного производства являются:
1. Бейо Семена – голландская селекционно-семеноводческая компания, обладающая уникальными сортами и гибридами таких овощных культур, как капуста, морковь, лук и столовая свекла поставщик №1 семян овощных на российском рынке
2. Syngenta (Сингента) - предлагает широкий ассортимент семян овощей и других сельскохозяйственных культур. Syngenta является одним из ведущих поставщиков семян на мировом рынке и имеет присутствие на российском рынке.
3. Sakata (Саката) - японская компания предлагает широкий выбор сортов овощей, включая томаты, огурцы, баклажаны и другие.
4. Nunhems (Нунхемс) - специализируется на селекции овощных культур и производстве семян. Они предлагают сорта и гибриды овощей, таких как морковь, свекла, капуста, салат и др.
5. Rijk Zwaan (Рейк Зван) - голландская компания, которая занимается селекцией и поставкой семян овощей. Они предлагают широкий выбор сортов овощей, а также акцентируют внимание на инновациях и устойчивости.
6. Гавриш - российская компания, специализирующаяся на семенном материале овощных культур. Они предлагают широкий ассортимент семян овощей, адаптированных к условиям России.
7. Монсанта (товарные знаки Seminis и Benary) - американская компания, являющаяся одним из крупнейших поставщиков семян овощных культур в мире. Она предлагают широкий ассортимент сортов и гибридов овощей.
8. Hazera seeds - израильская селекционно-семеноводческая компания.
Кроме них с меньшими объемами продаж на рынке представлены:
- Bayer CropScience является одним из крупнейших мировых производителей семян овощных культур. Компания предлагает широкий ассортимент семян для таких культур, как томаты, огурцы, баклажаны, перцы, лук и другие.
- Enza Zaden является нидерландской компанией, специализирующейся на семенах овощных культур. Они предлагают разнообразные семена для томатов, огурцов, капусты, моркови, лука и других овощных культур.
Важно отметить, что перечисленные компании являются лишь некоторыми из множества поставщиков семян овощных культур на российском рынке.
В этом окружении известных мировых брэндов достаточно солидно выглядит отечественный селекционно-семеноводческий центр «Гавриш», который в настоящее время имеет 15% рынка семян томатов и огурца для закрытого грунта и 90% рынка семян укропа.
При подготовке материалов к ФНТП «Гавриш» представила план (приложение) возможного увеличения производства семян томата и огурца закрытого грунта к 2030 году до 75% (без учета увеличения площадей закрытого грунта).
При формировании стратегии развития отрасли необходимо учитывать и тот факт, что несмотря на относительно не большие физические объемы потребления семян овощных культур в РФ относительно глобального рынка, он представляет высокий интерес для иностранных семенных компаний в связи с тем, что цены на семена в России сопоставимы с европейскими и значительно выше, чем в странах Азии.
Выводы:
1. Имеющейся в открытом доступе информация по отечественным селекционно-семеноводческим компаниям присутствующих на рынке семян овощных культур для открытого грунта не позволяет объективно оценить долю отечественных семян, но по оценкам экспертов она колеблется в пределах 5-20%.
2. В настоящее время в РФ нет хорошо «развитых» зон специализирующихся на производстве семян тех или иных овощных культур. Нет и достаточного количества специализированных хозяйств, обладающих необходимым технологическим и кадровым потенциалом для производства качественных семян овощных культур, и которые могли бы предлагать свои услуги по выращиванию семян для отечественных компаний.
3. Практически до 2022 года подавляющее большинство отечественных селекционно-семеноводческих компании не планировали серьезное развитие своих подразделений по выращиванию семян овощных культур на территории РФ. Организация их бизнеса предусматривала выращивание семян даже отечественной селекции совместно с зарубежными партнерами в уже существующих мировых специализированных центрах производства семян. Это позволяло получить нужное качество при относительно низких затратах и именно этим объясняется общая неразвитость инфраструктуры семеноводства овощных культур в России.
4. При формировании статистических данных о производстве семян не учитывается назначение гибридов и сортов производимых семян. Даже если идет разбивка семян овощей по культурам их все равно не делят на открытый или закрытый грунт, а также для переработки или для любителей-садоводов. Так же нет разбивки на семена отечественной и иностранной селекции.
Предложения:
1. Необходимо из всего спектра овощных культур для дальнейшего мониторинга ситуации на рынке семян сконцентрировать основное внимание на борщовую группу (капуста, картофель, морковь, свекла, лук), а также томаты и огурец.
2. При сборе и анализе данных о состоянии рынка семян учитывать отдельно закрытый, открытый грунт, а также отдельно мелкую фасовку семян для любительского использования.
3. Провести научно-обоснованный анализ считающихся наиболее пригодных для производства семян овощных культур территорий (Республика Дагестан, Краснодарский и Алтайский края, Астраханская и Волгоградская области и др.) в части их использования для выращивания семян конкретных культур, а также для создания специальных семеноводческих зон по производству семян овощных культур.
4. Учитывая наибольшие рыночные позиции отечественных компании, производящих семена для закрытого грунта целесообразно в первую очередь реализовать программу импортозамещения по томатам и огурцу закрытого грунта. Это позволит в разы увеличить производство семян томата и огурца и довести долю отечественных семян в этом сегменте до 75% от потребности. Для достижения этих показателей целесообразно разработать меры государственной поддержки в том числе с использованием механизма квотирования ввоза семян томата и огурца для закрытого грунта с 2024 г снижая квоты по мере роста производства семян отечественной селекции.
5. После запуска ФГИС «Семеноводства» используя возможности системы сделать объективный анализ состояния рынка семян овощных культур.
6. В последующем, с учетом полученного опыта по реализации программы импортозамещения семян для закрытого грунта и анализа данных, полученных от ФГИС «Семеноводства» разработать программу импортозамещения семян наиболее важных овощных культур. Программа должна будет включать в себя систему мер как по стимулированию развития селекции в отечественных компаниях, так и по развитию специализированных семеноводческих хозяйств и в первую очередь в специальных семеноводческих зонах производства семян овощных культур.
